Utilize o diretório partilhado de participantes para encontrar uma pessoa e compreender a sua participação nos vários registos.
Antes de começar
- Pesquise por nome ou e-mail.
- Confirme a identidade antes de considerar o respetivo histórico.
Um registo partilhado de pessoa
A lista de participantes agrupa as pessoas independentemente de um único registo. Utilize-a para localizar dados de contacto e consultar o histórico de participação.
A alteração de um participante afeta o registo partilhado, por isso confirme a pessoa antes de o editar.
Passo a passo
- Abra Participantes.
- Pesquise por nome ou e-mail.
- Consulte os dados de contacto e o número de registos.
- Abra o registo relevante para efetuar alterações operacionais.
- Corrija os dados da identidade partilhada apenas depois de os verificar.
Verificação final
- A pessoa selecionada corresponde à identidade pretendida.
- O histórico é consultado no contexto do respetivo evento.
- As alterações não criam um cliente duplicado.
Sugestão: O estado do registo pertence a cada evento; o registo do participante é partilhado.